Após atingir um valuation de R$ 170 bilhões e receber um aporte do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett, o Nubank agora quer marcar seu nome na história com a abertura de capital.
Segundo o jornal Valor Econômico, o banco digital brasileiro contratou Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citigroup para conduzir sua oferta pública inicial nos EUA. A ideia é que o IPO aconteça nos próximos três meses nos Estados Unidos.
Os últimos meses foram agitados para o banco digital. Após receber uma rodada de investimentos de mais de US$ 2 bilhões, o Nubank nomeou Anitta como conselheira, lançou um novo cartão de crédito e disse que aumentará o limite de 35 milhões de clientes. Agora, a decisão é pela listagem de ações fora do Brasil
A estimativa de bankers brasileiros acostumados com essa dinâmica de mercado é que o banco teste pelo menos US$ 45 a 50 bilhões iniciais de valuation, o que o faria superar gigantes do setor financeiro brasileiro nos EUA como o Bradesco (US$ 39,9 bilhões) e a XP (US$ 27,7 bilhões). Já o volume de captação vai depender da tranche primária e de quantos investidores pretendem realizar lucro já na oferta.
Em junho, o Nubank levantou US$ 750 milhões em uma rodada de financiamento liderada pela Berkshire Hathaway, o que fez sua avaliação ir a US$ 30 bilhões. Fundado em 2013, o Nubank possui 40 milhões de clientes. Embora a maioria deles esteja no Brasil, a fintech também já opera no México e na Colômbia.
