A HP Inc. confirmou que a Xerox Holdings Corp. fez uma oferta de aquisição, um acordo potencial entre dois nomes icônicos em tecnologia que remodelariam a indústria de impressão. “De vez em quando, conversamos com a Xerox Holdings Corporation sobre uma possível combinação de negócios”, afirmou quarta-feira a empresa sediada em Palo Alto, Califórnia. “Recebemos uma proposta transmitida ontem. Temos um histórico de tomar medidas se existe um caminho melhor a seguir e continuará a agir com deliberação, disciplina e olho no que é do melhor interesse de todos os nossos acionistas “.

O Citigroup Inc. concordou em fornecer financiamento à Xerox para engolir a HP, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. A empresa provavelmente precisaria assumir pelo menos US$ 20 bilhões em dívidas para fechar o negócio, o que foi relatado anteriormente pelo Wall Street Journal. A capitalização de mercado da HP era de cerca de US$ 27,3 bilhões no fechamento do pregão de terça-feira, enquanto a Xerox era de US$ 8 bilhões, antes das notícias do potencial acordo.

A HP não decidiu se a oferta da Xerox é a oferta certa, de acordo com uma pessoa familiarizada com o pensamento da HP. A fabricante de PCs não concorda com a Xerox quanto às possíveis sinergias e tem preocupações com a dívida necessária para um acordo, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada falando publicamente sobre conversas internas. Mesmo que a HP decida que uma combinação vale a pena, ela não está convencida de que a Xerox tenha a experiência relevante para uma fusão complexa e não acha que a Xerox deveria ser o comprador, disse a pessoa.

A HP, uma das maiores fabricantes de impressoras do mundo, e a Xerox, uma das maiores vendedoras de fotocopiadoras, estão lutando porque o crescente interesse pela impressão de escritório e consumidor enfraquece os negócios mais lucrativos das duas empresas. A HP também enfrentou um mercado de PC estagnado.

Ambos os fabricantes de hardware responderam às mudanças nos mercados com medidas significativas de corte de custos. O novo CEO da HP, Enrique Lores, anunciou outra reestruturação que poderia remover até 16% da força de trabalho até o final do ano fiscal de 2022, em meio à queda nas vendas de seus lucrativos negócios de tinta para impressoras. A Xerox disse que planeja cortar US$ 640 milhões em despesas este ano. A empresa de máquinas copiadoras, com sede em Norwalk, Connecticut, espera que uma entidade Xerox-HP combinada economize pelo menos US$ 2 bilhões em despesas, de acordo com o Journal.

“O financiamento de uma transação de US$ 30 bilhões da HP com dívida principalmente pode ser um desafio para a Xerox, mas não um obstáculo intransponível”, escreveu Robert Schiffman, analista da Bloomberg Intelligence, quarta-feira em nota.

Em seu comunicado, a HP expressou confiança em seu plano para o futuro.”Temos grande confiança em nossa estratégia plurianual e em nossa capacidade de posicionar a empresa para obter sucesso contínuo em um setor em evolução, principalmente devido às múltiplas alavancas disponíveis para impulsionar a criação de valor”, afirmou a empresa.

Desde a separação da fabricante de servidores Hewlett Packard Enterprise Co. em 2015, a HP evitou grandes fusões e aquisições. A empresa se concentrou na disciplina financeira, minimizando a dívida e devolvendo capital aos acionistas em um modelo operacional definido pelo ex-CEO da Hewlett-Packard Co. Meg Whitman. A HP, no entanto, gastou US$ 1,05 bilhão na unidade de impressoras da Samsung Electronics Co. para reforçar sua presença no mercado de fotocopiadoras de US$ 55 bilhões, onde a Xerox se destacou.

Separadamente, a Xerox anunciou na terça-feira que receberia US$ 2,3 bilhões da parceira de longa data Fujifilm Holdings Corp. por sua participação na joint venture, Fuji Xerox. A empresa norte-americana indicou desde o ano passado que pretendia encerrar seus laços com a empresa japonesa depois que uma transação complexa de fusão se desfez.

(Live Mint)

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